本文以本公司为研究对象，进行PDM 项目管理实施技术的应用研究，从而把公司项目理论和实际应用结合起来。本公司已经建立了一套较为完善的项目质量管理体系，通过了制定的规则，形成了较为规范的项目流程，但随着行业领域的拓宽和任务的延伸，原有的项目管理手段、项目成本统计、项目过程管理、项目贡献统计等都存在一定不困难，尤其是项目过程管理不透明；项目贡献无法有效核算。目前本公司存在的主要问题如下：
（1）项目管理手段落后，现有的关联手段无法满足企业项目管理需要；
（2）项目成本统计困难，成本统计通过人员的预估，且只能预估资源等硬成本，人员成本无法统计；
（3）项目过程不透明，关键节点无法进行有效把控，存在拖期、管理者对自己关注的项目追踪困难；
（4）项目贡献统计困难，无法将人员在项目中的贡献指数加入到人员工资支撑条件中；
（5）没有有效的信息化系统支撑，项目过程管理依靠人工，费时费力，事倍功半；
（6）项目关键节点评审控制不到位，项目数据及输出依靠人工完成，完整性，准确性无法保证。
虽然本公司属于行业龙头公司, 但这些问题的存在制约了公司的进一步发展, 特别是目前全球经济处于低位运行阶段,中国汽车市场增速放缓,在这些大背景下,以上问题急待解决。为此,公司高层研究决定在原有的PDM系统中发开项目管理模块,并对此立项。
1 项目管理开发方案
针对公司目前存在的上述问题，结合公司实际情况，我们决定与国内某知名软件开发公司合作一起在现有PDM系统中开发项目管理模块。在项目启动大会结束后，整个项目组通过前期多次调研后制定了适合公司状况的有效可行的项目管理实施方案：依据公司的总体发展战略规划，确立以项目管理处、设计研究所、工艺研究所为核心部门的企业项目全过程管理，其他业务部门共同参与、配合，项目执行，项目过程中及结项后的信息权限范围内相互共享, 项目范围如图1所示。
图1 项目范围
该模块以PDM平台为基础，对产品研发项目进行分类，实行分级管理，定义不同类型和层级的项目计划模板，通过项目计划驱动，科学、有效的组织项目资源并完成产品设计生产任务，实现项目执行过程的状态反馈与实时监控，确保项目高效率高质量完成。项目管理实施技术方案包括基本实施。
2 基本实施相关方案
软件实施包括：项目分类管理、项目计划管理、项目过程管理、项目数据管理、项目输出等方案，如图2所示。
图2 项目管理总体方案图
2.1 项目分类管理方案
主要包括分类模板管理、项目分级管理等。
（1）项目分类模板管理：
根据企业项目分类情况，建立不同项目模板，实现项目分类管理，如图3 所示。
·不同项目类型建立不同的项目任务及里程碑，项目创建时根据模板进行调整；
·不同项目类型建立不同的项目团队角色及默认权限。
·对于A、B 型公司级项目，参与者多，项目管理流程完整，重要节点都需要评审控制，多部门协同；
·对于C、D 级项目，项目管理流程简化，部分节点需要评审控制，部门内部或者少数部门间协同。
图3 项目分类管理
（2）项目分级管理：
·公司级管理，项目部作为公司的项目管理部门，创建跨部门的项目，制定公司级项目计划，将计划中的里程碑任务下发个部门，关注关键节点，监控项目执行各个环节，进行部门间的协调工作；
·部门级管理，门级相关人员完成本部门负责的项目里程碑，完善里程碑中的各项任务，监控任务的执行，确保与公司级项目一致，并负责与其他部门间的沟通；
·项目执行管理，项目任务执行者收到项目任务，结合PDM 系统进行图纸设计、文档编写等工作，并将交付物反馈。
2.2 项目计划管理方案
主要包括项目任务跟踪监控、项目看板、任务预警、自动通知等。
（1）任务跟踪监控：
·公司管理层或项目管理处人员可以通过查看项目当前进度、当前进行任务等情况了解到项目执行情况。
·系统自动计算当前完成百分比、当前进行时间、计划时间等数据，通过红黄绿灯方式展现项目状态。
（2）项目看板：
成员项目进度看板
·项目进度看板支持项目定制，管理层、项目管理处、专家工作室相关人员可根据自己负责或关注的项目进行看板定制，将项目添加至看板中；
·项目看板所有数据实时更新；
·支持组合项目进度，也支持单一项目进度。
领导项目综合看板
·实现A、B、C、D 类项目不同分类的进度比例看板、项目研发流程问题、试验设备运行情况、项目资源（人员）情况、项目进度、延期的项目、延期原因、采取的措施、成本情况等项目关键信息的收集、统计、输出为项目看板提供准确、有效的数据支撑。
（3）任务预警：
·在企业项目模板中加入任务预警预订，根据企业实际管理情况进行预警；
·在项目或任务执行中，偏离计划达到一定数值时（如：3%）进行预警；
·在项目/任务结束快到期，但完成百分比低于系统计算时进行项目预警；
·可选择哪些人员/ 角色接受项目预警通知。
2.3 项目过程管理方案
主要包括项目团队管理、项目权限管理、项目评审、项目分级管理。
项目管理机制及团队创建与权限管理：
·系统同时支持针对项目成立项目组由项目经理统一管理的矩阵式管理级有公司。
级向部门级进行逐一任务派分至上而下的组织架构式管理机制。
·并且在项目创建完成后，项目经理可邀请相关人员参与到团队中；
·同时用户可自行申请加入到项目团队中；
·通过角色划分，使相关人员负责不同工作，通过对角色实现权限控制，使每个用户能够访问自己权限内的数据，保证企业知识资产的安全。
2.4 项目数据管理方案
主要包括交付物管理、齐套性检查、评审数据管理
（1）交付物管理：
·将交付项与其相对应的任务进行关联，通过交付项的完成进度来反馈项目活动的进度，从而能够真实的掌握项目的完成情况；
·系统自动检查交付项的齐套性、完整性，从而保证产品数据的完整性；
·对项目过程中（如：阶段评审等）产生的所有数据，作为项目数据统一保存在项目管理系统中。
（2）齐套性检查:
·通过项目交付清单的确定与控制保证项目个阶段交付内容按照要求输入，并针对输入的交付内容进行齐套性检查。
（3）评审数据管理
·通过对项目的立项、输入资料、质量、时间、贡献、业绩评价各阶段建立里程碑节点进行评审，通过关键节点（例如在项目立项、决策决阶段建立规范流程加专家参与评审的方式保证项目方向准确性，减小立项输入和输出预期差异）的评审及项目任务交付物的审核，减少设计错误，保证输出和输入的一致性。
2.5 项目输出
主要包括成本报表、人员负荷表、KPI/BI 输出、项目状态、项目统计。
（1）项目成本及人员负荷统计：
·领导层或管理部门可通过一键生成报表方式对项目的硬成本进行统计；
·领导层或管理部门可以通过对某个人员/ 部门/时间段生成人员工作负荷表；
·支持甘特图形式显示；
·支持与其它系统（如ERP）进行集成，以获取更加准确、全面的成本信息。
（2）KPI、BI数据支撑：
·系统自动计算项目过程中关键节点完成率、时间、成本、质量、科技人员投入、项目管理成果分配的权重占比，为KPI 输出提供依据，指导项目进展情况。
·通过Projectlink统计与输出项目过程数据与BI软件有效的结合，为其提供基础支撑，形成应用与企业经营决策层面的报表。
（3）项目输出报表：
·领导层、管理部门可以针对于一个项目生成项目状态报表，包含项目中所有任务、交付、时间等信息；
·领导层、管理部门可以针对于多个项目生成项目统计报表。
·支持甘特图形式显示
3 项目管理模块具体开发过程
项目管理模块开发是一项系统工程，它不仅涉及技术因素，同时涉及组织与管理等诸多因素。通过半年多的开发过程，感慨颇深。其中有成功也有失败。个人认为作为一个系统项目，以下各个阶段是开发此项目时必不可少和环节：
项目小组成立→项目调研与需求分析→项目开发方案确定→项目开发与基础数据准备→系统测试与修改→历史数据整理与导入→系统验收与用户培训→系统上线与试运行→项目总计与后期开发计划。
4 结束语
通过该项目的成功上线，我公司实现了通过项目计划管理、项目分级管理、项目过程管理、项目任务追踪及监控，使项目执行过程透明，管理层、项目管理处在发现项目问题后能够及时对问题作出相应，更改项目决策，缩短项目周期；通过对项目过程评审、项目团队、项目交付物的管理及齐套性检查，有效的保证了项目的质量；通过对项目资源、人员成本的管理及统计，有效分配项目资源、降低企业项目成本；通过项目管理看板和各种报表输出（状态、统计、KPI、BI数据等），为企业管理提供准确的数据，提升企业信息化管理水平。
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本文标题：PDM系统项目管理模块开发
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